見晴らしの良い崖の近くに遊びに来た人獣の女の子ミヤとナクル。 ふと足を滑らせてしまい崖から転落してしまう。 崖の下の深い森で迷ってしまった二人はモンスターに遭遇する。 見た目に惑わされた2人だが、突如変身したモンスターに為す術もなく捕まってしまう。 下半身を執拗に責められ、尿道へと侵入してきた触手に不快感を覚えつつも快感も感じてしまうナクル。 一緒に捕まってしまったミヤも同じく尿道を責められ2人仲良くおしっこを漏らしてしまう。 逆襲しようと触手に噛みつくナクルであったが、触手から出た針に逆に刺されてしまう。 触手の毒で発情してしまったナクル。ミヤを触手から救い出すもミヤが欲しくなってしまい押し倒してしまう。 いつものナクルらしくないところに戸惑うミヤであったが、まんざらでもなく互いの下半身を舐めあいだす。 それでも物足りなくなり、触手をお互いに入れあって絶頂する2人。 その後、2人は触手モンスターと共にお互い愛し合いながら幸せに過ごすのであった。 ※『二次元コミックマガジン尿道アクメで悶絶絶頂！Vol.2』に掲載されている作品です。